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恒辉安防2021年年度董事会经营评述

作者: 凯撒食品包装机械 发布时间: 2022年05月14日 09:51:41

恒辉安防(300952)2021年年度董事会经营评述内容如下:

  一、报告期内公司所处行业情况

  公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“纺织服装相关业务”的披露要求公司主要产品为具有“纤维+涂层”双重防护结构的功能性安全防护手套,既可以有效保护手部安全,又可以实现特殊工作环境下手部功能的有效提升。根据国家统计局颁布的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所处行业为“C17纺织业”大类下“C1789其他产业用纺织制成品制造”。功能性安全防护手套属于个体防护装备的一个类别。

  (一)公司所处行业基本情况

  1、个体防护装备行业发展概况

  个体防护装备,又称劳动防护用品,是保护劳动者在生产生活过程中的人身安全与职业健康所必备的一种防护装备,对于保护劳动者在生产作业过程中免遭或减轻事故和职业危害起着极其重要的作用,是保护劳动者生命安全的最后一道“防线”和“红线”。根据防护部位不同,个体防护装备主要包括头部防护装备、听力防护装备、呼吸防护装备、眼面防护装备、手足防护装备、坠落防护装备、躯体防护装备等。目前,我国是全球个体防护装备产业规模增长最快的国家,国内个体防护装备产业规模每年以15%左右的速度增长。与此同时,与部分发达国家和地区相比,我国的个体防护装备在标准、产品、检测和配备等方面依然存在差距和不足,例如:标准供给存在短板和弱项、企业配备水平良莠不齐、日常监管力度有待加强等。

  随着国民经济的不断发展,政府和社会对安全生产和劳动保护的关注度日益加强,习近平总书记曾作出“把人民群众生命安全和身体健康放在第一位”等一系列重要指示。为筑牢个体防护装备底线、强化个体防护装备配备管理,近年来,国家陆续出台了关于个体防护装备配备的标准和规划:

  2020年12月,国家市场监督管理总局发布了GB39800系列个体防护装备配备强制性国家标准:《个体防护装备配备规范第1部分:总则》、《个体防护装备配备规范第2部分:石油、化工、天然气》、《个体防护装备配备规范第3部分:冶金、有色》、《个体防护装备配备规范第4部分:非煤矿山》,相关标准对石化、天然气、冶金、有色、矿山等领域个体防护装备的配备原则、配备程序、配备基本要求、判废和更换、培训和使用进行了明确的规定。未来,建材、电子、电力、船舶、汽车等急需短缺行业、领域的个体防护装备配备强制性国家标准也将陆续发布并实施。

  2021年11月,国家市场监督管理总局办公厅、应急管理部办公厅联合印发《个体防护装备标准化提升三年专项行动计划(2021—2023年)》(以下简称“《三年专项行动计划》”)。

  《三年专项行动计划》的主要目标是:到2023年底,个体防护装备标准体系进一步完善,重点个体防护装备产品标准水平持续提升,主要性能指标与国际、国外发达国家保持基本一致,个体防护装备国际标准取得重点突破。推出一批重点行业个体防护装备配备标准,配备标准对生产经营单位个体防护装备的规范作用初步显现。重点个体防护装备质量监督抽查,重点行业、领域个体防护装备配备的执法检查得到有效开展,个体防护装备标准管理、产品生产、检验检测、配备使用及实施反馈的闭环机制基本形成。个体防护装备标准化助力行业高质量发展,保障劳动者生命安全和身体健康的作用进一步凸显。

  《三年专项行动计划》的重点任务是:(1)集中发布实施一批个体防护装备国家标准,加大个体防护装备领域国家标准的有效供给;(2)深入开展标准宣传和培训,按年度制定并发布标准宣贯计划;(3)强化个体防护装备质量安全监管,以问题为导向,突出抽查重点产品和重点领域;(4)加强个体防护装备产品的认证认可有效供给,不断提升相关检验检测机构技术能力和人员水平;(5)加强个体防护装备配备的执法检查,全面落实企业安全生产主体责任;(6)开展中小微企业个体防护标准化工作帮扶,组织编制“个体防护装备安全管理标准化模板”。

  相关标准、规划的落地,不仅完善了制度层面的规定,同时也为我国包括功能性安全防护手套在内的个体防护装备行业营造了更加良好的发展环境。

  2、手部防护装备行业发展概况

  随着工业化的不断发展,劳动环境和作业方式日趋复杂,手部在劳动过程中面临伤害的风险不断提高并呈多样化发展趋势。据统计,手部伤害在工伤事故中占比较高,约占工伤事故总量的1/4,一般包括机械性伤害、物理性伤害、化学性伤害和生物性感染伤害等四类,并以冲撞、切割、挤压、针刺等机械性伤害最为常见。配备合适的手部防护装备可有效降低手部意外伤害的发生率。

  手部防护装备主要为各类手套,如安防手套、运动手套、普通手套等,并以安全防护手套为主。安全防护手套通过使用不同的材料及生产工艺,实现不同的防护功能,从而在可能遭遇撞压、擦割、高温、低温、电磁辐射、电离辐射、化学物质、微生物等劳动伤害的工作环境中保护手部免受或减轻伤害。根据QYResearch研究报告,2019年全球个体防护装备(PPE)市场估值为350.4亿美元,在预测期内,严格的职业健康和安全法规将推动全球个体防护装备市场的增长。手部防护装备在全球个体防护装备需求中占据主导地位,占个体防护装备总收入的25.57%。

  3、功能性安全防护手套行业发展概况

  功能性安全防护手套行业发展与经济发展水平、劳动保护体系健全程度、劳动者安全防护意识密切相关。

  从市场需求维度看,欧洲、美国、日本等发达国家和地区劳动保护体系健全、安全防护意识强,功能性安全防护手套凭借其突出的防护性能在众多领域得到了广泛应用,使该等地区成为功能性安全防护手套的主要消费市场;以我国为代表的广大发展中国家功能性安全防护手套市场起步较晚,市场供求仍处于普通安全防护手套向功能性安全防护手套转变,以及一般性能的功能性安全防护手套向高性能功能性安全防护手套转变的过程中。

  功能性安全防护手套是企业日常经营中的易耗品,具有相对稳定的刚性市场需求。功能性安全防护手套需求量与企业生产强度密切相关,企业生产经营效益越好,需求量越大。根据联合国商品贸易统计数据库数据显示,自2012年以来,全球功能性安全防护手套进口额保持在60—70亿美元,其中,针织类功能性安全防护手套全球进口额约30亿美元。以我国为代表的广大发展中国家劳动人口众多,虽然目前市场需求以价格低廉的棉纱类普通安全防护手套、一般性能的功能性安全防护手套为主,但随着人们安全防护意识逐步加强,且安全生产及劳动保护相关法律体系及行业标准正在逐步建立、完善,功能性安全防护手套将逐步替代普通安全防护手套,并形成功能性安全防护手套广阔的潜在市场需求。以使用功能性安全防护手套最为广泛的建筑、采矿及制造业为例,经初步测算,我国功能性安全防护手套的潜在市场需求约为51亿美元。

  从市场供给维度看,随着全球制造的产业转移,欧洲、美国、日本等地区逐步将功能性安全防护手套产业重心由产品制造转向品牌和渠道建设上,中国、巴基斯坦、斯里兰卡、韩国等国家逐步发展成为全球功能性安全防护手套的主要出口国,其中,我国凭借技术研发、原材料供应、产业配套及人力成本等优势,嵌入全球产业链中发展成为功能性安全防护手套主要生产制造中心。

  目前,我国手部安全防护用品生产企业所生产的功能性安全防护手套以出口为主,主要面向欧洲、美国、日本等市场进行产品设计开发及制造。行业内领先企业已掌握了核心工艺技术,积累了丰富的生产经验,在产品质量和性能上能够满足国际知名品牌商的要求,并与其建立了长期稳定的合作关系。

  (二)公司所处的行业地位

  从全球市场来看,功能性安全防护手套行业已形成相对稳定的市场格局,欧美日等发达地区工业化起步较早,已成为主要消费地区,以美国MCRSafety、美国PIP、英国Arco、日本Showa、日本绿安全等为代表的行业内企业在全球市场中占据主导地位,该等地区的企业之间主要围绕技术水平、销售渠道、品牌影响力等方面展开竞争。中国、巴基斯坦、斯里兰卡、韩国等国家在全球制造业产业转移过程中,逐步嵌入到全球功能性安全防护手套产业链中,通过OEM、ODM等方式逐步发展成为生产制造中心。

  我国凭借技术研发、原材料供应、产业配套及人力成本等优势,已发展成为功能性安全防护手套的全球生产制造中心,且已逐步形成相对稳定的竞争格局。根据企业的创新能力、生产工艺、目标市场、产品技术含量和附加值等维度划分,基本分为三个梯队。第一梯队企业主要通过从事高性能功能性安全防护手套的研发及产业化,在产品设计开发、品质管理、规模化生产等方面具有领先优势,主要面向欧洲、美国、日本等发达地区消费市场,虽尚未形成全球知名的自主品牌,但在全球市场具有不可替代地位,未来随着国内市场需求的逐步爆发,发展潜力巨大。第二梯队企业主要从事普通安全保护手套及部分高性能功能性安全防护手套的生产经营,主要面向国内市场和部分国际市场,拥有一定的创新能力,积极尝试向高端产品及高端市场的转型;第三梯队企业主要从事普通安全保护手套和一般性能的功能性安全防护手套的生产经营,产品以低档产品为主、同质化程度较高,市场竞争激烈。

  凭借持续的技术开发、严格的质量控制和稳定的产品性能,公司功能性安全防护手套的销售及出口规模逐年增长,市场影响力不断扩大,已跻身于我国功能性安全防护手套领域的第一梯队。

  

  二、报告期内公司从事的主要业务

  公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“纺织服装相关业务”的披露要求

  (一)主要业务及主要产品

  报告期内,公司持续专注于手部安全防护用品的研发、生产及销售。公司产品主要为具有“纤维+涂层”双重防护结构的功能性安全防护手套。该等安全防护手套既可以有效保护使用者的手部安全,又可以实现特殊工作环境下手部功能的有效提升,因此,产品广泛运用于机械加工、汽车制造、建筑工程、农业渔业、采矿冶金、石油化工、电子制造、户外装备等诸多领域。

  公司部分产品示例如下:

  (二)产品生产工艺及技术创新

  “为人类安全而努力创新”是公司长期坚持的企业使命。多年来,公司持续推进研发投入和工艺改进,通过一系列高性能涂层配方和浸渍工艺,以及高性能纤维新材料制备技术、包覆及针织技术、专用设备适应性改造技术等的运用,不断提升功能性安全防护手套的防护性能和佩戴舒适度,公司具备为客户提供产品及整体解决方案的能力。

  凭借持续的技术开发、严格的质量控制和稳定的产品性能,公司通过了ISO9001:2008质量管理体系认证、BSCI认证,多项产品通过了欧盟CE认证、美国ANSI认证、日本JIS认证或OEKO-TEX Standard100认证等严格的国际级认证。当前,公司产品覆盖全球50多个国家和地区,并与美国MCRSafety、美国PIP、英国Arco、日本绿安全等国际知名品牌商建立了长期稳定的合作关系。

  公司部分创新技术示例如下:

  (三)主要经营模式

  1、采购模式

  公司采购部门严格按照《物资采购业务集中归口管理制度》的规定进行供应商评定和原辅材料采购,并由法务部门、质量部门及财务部门联合参与。公司主要采购流程如下:

  公司高度重视供应商选择和管理。采购部门根据供应商的企业资质、质量保证能力、产品价格、生产及交付能力、售后服务响应及处理效率等因素对供应商进行综合评定和选定,并与其签订框架协议,根据需求情况和市场价格走势情况,分批次进行采购。每年度公司对供应商进行动态评价和管理,建立合格供应商名录。

  在具体采购环节,对于纱线及手芯、胶类化工材料等重要物料,由公司采购部门会同研发及生产部门共同询价、议价,确定优选供应商后进行合约采购,尤其对于采购周期较长的进口原材料,储备一定的安全库存,以保障公司重要原材料质量及供应;对于包装材料等通用物料需求进行集中采购;对于零星物料需求,由采购部门汇总后安排采购。

  2、生产模式

  公司主要为功能性安全防护手套、个人防护用品等品牌商或品牌代理商提供ODM/OEM等贴牌产品,采用“以销定产”的生产模式,结合在手订单情况、生产能力及库存情况制定生产计划并组织生产。公司具体生产流程如下:

  公司为满足客户对不同应用场景下功能性安全防护手套性能的个性化需求,通常由研发部门根据客户订单要求制定产品工艺流程和技术方案并下达至生产部门,生产部门根据销售订单、供货排单等进行生产排期,根据工艺及技术方案组织生产,并对采购周期、生产进度进行协调和控制。在具体生产过程中,公司在适当阶段进行标识和记录,以跟踪、监测产品状态,便于进行产品追溯和工艺改进。此外,公司为降低生产压力,会将部分技术要求较低、通用性较高的手芯针织及涂层浸渍等环节委托外协加工商进行生产,并进行严格的质量管理。

  3、销售模式

  公司客户主要集中在美国、欧洲、日本等安全防护要求较高、意识较强的国家和地区,销售模式以直销为主。公司销售部门主要通过参加展会、客户拜访及引荐、合作开发等方式获取客户初步合作意向,通过对客户需求进行技术指标转化、设计打样、样品检测、验厂等合格后,与客户最终建立合作关系,实现产品销售。公司具体销售流程如下:

  公司产品主要为外销,并以ODM/OEM贴牌产品为主。其中,ODM贴牌产品由公司根据客户订单要求,进行产品设计、生产试制和工艺改进,样品通过检测后进行批量生产和销售;OEM贴牌产品由公司根据客户提供的产品样式、工艺要求进行生产、销售。公司ODM/OEM贴牌产品销售至品牌商或品牌代理商后,由其依托品牌影响力、产品体系及市场渠道向终端使用者销售。

  报告期内,公司积极开展自有品牌产品的推广,将OBM自有品牌产品直接或间接销售至终端使用者。报告期内,公司主营业务、主要产品、经营模式均未发生变化。

  (四)主要业绩驱动因素

  报告期内,公司实现营业总收入94,951.63万元,同比增长14.50%;归属于上市公司股东的净利润9,256.11万元,同比下降12.64%;截至2021年12月31日,公司总资产为124,031.20万元,同比增长44.24%;归属于上市公司股东的所有者权益为92,581.57万元,同比增长87.48%。

  结合功能性安全防护手套行业发展及公司实际经营情况,主要业绩驱动因素包括:

  1、功能性安全防护手套市场需求稳定,发展前景良好

  佩戴合适的功能性安全防护手套能够有效降低手部伤害事件的发生概率,部分国家和地区要求企业必须为工作人员配置与工作危险因素相匹配的功能性安全保护手套,且其属于企业日常经营中的易耗品,需求量与企业生产强度密切相关。因此,功能性安全防护手套不仅具有相对稳定的刚性市场需求,同时,随着全球经济逐步从新冠疫情的封锁中复苏,将带动起功能性安全防护手套市场规模的不断扩大。根据《世界经济展望》最新经济增速预测,以美国、欧元区、日本、英国等为主的发达经济体2021年GDP增速估计值为5.0%,2022年、2023年GDP增速预测值分别为3.9%、2.6%;包括中国、印度、俄罗斯等在内的新兴市场和发展中经济体2021年GDP增速估计值为6.5%,2022年、2023年GDP增速预测值分别为4.8%、4.7%。

  2、智能化生产线建设持续推进,新增产能释放

  报告期内,公司募投项目“功能性安全防护手套自动化升级改扩建项目”顺利完成投资建设并投入运营,控股子公司恒劢安防“劳保手套技改项目”在报告期期初基本建成。新建及改扩建的功能性安全防护手套生产线为智能化生产线,装配智能制造执行系统(MES系统)、智能仓库管理系统(WMS系统)、企业资源计划系统(ERP系统)并配备了自动引导小车(AGV工业机器人),不仅有效提升产品生产效率,同时实现了生产数据的实时监控。公司整体产能的提升和释放,保障了报告期内公司主营业务收入的稳步增长。

  3、积极推进创新研发,巩固综合竞争优势

  公司致力于打造功能性安全防护手套全球领先品牌。长期以来,公司以市场需求为导向,不断加强新产品、新技术的研发以及生产工艺的改进。报告期内,公司进一步加大研发投入规模,以持续夯实并提升现有的市场竞争地位。经过多年的研发积累,公司已形成独有的核心技术和工艺体系,获得了多项授权保护的专利体系,在行业内的知名度和美誉度与日俱增。公司产品赢得了包括美国MCR Safety、美国PIP、英国Arco、日本绿安全等国际知名品牌商的认可和信赖。较强的技术研发水平、良好的市场口碑、持续稳定的客户关系保证了公司报告期内主营业务收入的稳步增长。

  

  三、核心竞争力分析

  (一)研发与技术优势

  公司是江苏省高新技术企业,并先后获评“江苏省级工程技术研究中心”、“江苏省级企业技术中心”等称号。自成立以来,公司始终专注于功能性安全防护手套的研发和产业化,建立了一支对产品设计、生产工艺有深厚理论功底和丰富行业经验的研发团队以及相应的专用设备制造及适应化、智能化、数字化改造的技术团队,并进行持续地技术创新和工艺改进。公司持续保持对手部安全防护领域技术前沿前瞻性研究。例如,在新材料领域,经过长期技术攻关,成功研发出超高强防切割MetalQ工程纱线,该系列工程纱线不含玻璃纤维、不锈钢丝、玄武岩纤维等硬质材料,防切割性能最高可达ANSI A6等级。

  公司已形成较为成熟的自主知识产权和核心技术体系,具备为客户提供产品及解决方案的能力。截至报告期末,公司及子公司拥有授权专利共计88项,其中报告期内新增专利授权10项,另有多项专利正在申请过程中。

  (二)智能化生产优势

  公司积极响应智能制造和智改数转等产业政策,是功能性安全防护手套行业较早进行自动化、智能化探索和实践的企业之一。通过对生产线装配智能制造执行系统(MES系统)、智能仓库管理系统(WMS系统)及自动引导小车(AGV工业机器人)并对生产和检测设备进行适应性改造,公司实现了生产线运行状态实时监测和故障实时检测。目前,公司及控股子公司恒劢安防功能性安全防护手套生产车间、全资子公司恒尚材料针织车间均已获评江苏省智能制造示范车间。公司深入推进生产线的自动化、智能化升级有利于降低人工成本、提升产品生产效率及质量稳定性。

  (三)客户资源优势

  经过多年的经营发展,公司积累了包括美国MCRSafety、美国PIP、英国Arco、日本绿安全等全球知名安全防护品牌商在内的一批优质客户资源,能够深刻理解并准确把握客户需求。随着公司经营规模的扩大和产品性能的提升,公司与越来越多的客户建立了长期稳定的合作关系。优质的客户资源及稳定的合作关系,为公司业务的持续发展奠定了良好的基础。

  (四)产品系列布局优势

  公司是国内较早从事功能性安全防护手套业务的企业之一,也是功能性安全防护手套产品规格较为全面、产品结构较为完整、配套能力领先的企业。目前,公司已形成了超细发泡系列、高耐磨系列、磨砂系列、防切割系列等系列产品,拥有7G、10G、13G、15G、18G等各种针数的通用纱线、特种纱线手芯,丁腈、PU、天然乳胶等浸渍涂层,以及高耐磨、磨砂、出纹、发泡、超细发泡、固化、光面、超软等生产工艺,产品规格型号多达百余种,能够满足不同应用领域所需的纱线、针数、涂层、功能的不同组合,从而为客户提供功能性安全防护手套产品一站式服务,增强客户粘性,提升公司市场竞争力。

  (五)产业链布局优势

  公司依托募投项目的实施,向功能性安全防护手套上游延伸,聚焦高强高模聚乙烯纤维的研发、生产及应用。根据国家统计局颁布的《战略性新兴产业分类(2018)》,该等特种纤维属于战略性新兴产业重点产品,并广泛应用于军事装备、海洋产业、安全防护、建筑、纺织、体育器械等诸多领域。在手部安全防护领域,特种纤维类功能性安全防护手套凭借其突出的防护性能,近年来市场需求规模日益扩大,并已成为公司的重点发展方向。公司通过向产业链上游延伸,有利于保障高端原材料的供应、降低特种纤维类功能性安全防护手套的生产成本、改善产品结构,进而提升公司产品竞争力。

  

  四、主营业务分析

  1、概述

  (一)项目投资建设稳步推进,夯实制造业根基

  报告期内,公司稳步推进募投项目建设。“功能性安全防护手套自动化升级改扩建项目”顺利实现竣工验收并投入生产运营,全新的自动化、智能化浸胶手套生产线装配智能制造执行系统(MES系统)、智能仓库管理系统(WMS系统)及自动引导小车(AGV工业机器人)等智能化软件和硬件,确保了生产的提质增效。全新生产线的投入运营有利于扩大公司的规模优势,巩固和提升公司的市场竞争地位。“超纤维新材料及功能性安全防护用品开发应用项目”年内顺利完成一期项目的建设并已投入运营,形成年产600吨超高分子量聚乙烯纤维的标准产能。一期项目的顺利建成标志着公司向产业链上游延伸战略初步实现,公司具备了从纤维制造到功能性安全防护手套生产较为完整的产业链整合优势,对公司进一步改善产品结构、降低生产成本具有重要意义。

  (二)产品技术研发持续加强,巩固竞争力护城河

  “为人类安全而努力创新”是公司的使命,唯有不断创新才能打造持久竞争力。报告期内,公司持续加大对产品和技术的开发力度,在功能性安全防护手套领域,为满足消费者多场景、多样化的使用需求,公司重点加强了长筒防化水洗、全浸光面加固化、隔热、绝缘等丁腈、乳胶、氯丁、硅胶各胶种产品开发,以及采用水洗、磨砂、固化、三浸、双浸等多类型创新技术组合。在超纤维新材料领域,经过长期技术攻关,成功研发出超高强防切割MetalQ工程纱线,该系列工程纱线不含玻璃纤维、不锈钢丝、玄武岩纤维等硬质材料,防切割性能最高可达ANSI A6等级。截至报告期末,公司共有88项专利授权,报告期内新增专利授权10项,另有多项专利正在申请过程中。

  (三)营销管理体系重大改革,铸造卓越团队

  随着公司整体产能的提升和经营规模的扩大,公司原有的营销管理体系已不能完全满足公司未来业务发展的需要。报告期内,公司对营销管理体系进行了深度改革和优化。在以OEM/ODM业务为主的外销市场方面,公司以上海为基地加强营销中心建设,扩充营销团队规模,整合客户资源,从而进一步激发团队的积极性和创造性;在以自主品牌业务为主的内销市场方面,公司制定了自主品牌整合营销方案,布局流通批发渠道和工业用品大客户渠道,重组国内市场销售团队,重磅推出“品质胜、技术胜、颜值胜”的高性价比安全防护手套品牌“拳胜”,并针对产品自身特性及功能需求设计开发了金牛、黑豹、鹰爪、鳄鱼、北极熊、穿山甲6大产品系列,以灵活多样、卓越性价比产品为劳动者梦想护航。

  (四)内部管理体系深度优化,提升公司软实力

  1、坚持精细管理。报告期内,面对大宗原材料和部分能源价格上涨以及人民币升值的巨大外部压力,公司管理层积极应对,强调成本控制的重要性,公司及各职能部门积极践行精益生产理念,通过采取多种行之有效的措施,持续减少生产经营过程中的浪费现象。

  2、坚持科学管理。为进一步明确未来发展规划以及构建适合未来发展的人力资源管理架构,报告期内,公司聘请国内领先的管理咨询机构启动“战略规划与人力资源咨询项目”,从组织战略和人力资源两个核心出发,致力于构建“人才——组织——战略”的一致性科学管理体系。

  3、坚持智慧管理。随着公司经营规模的扩大,管理幅度及复杂程度日益提高,为提升管理效率、改善管理成本、简化管理流程,报告期内,公司启动“金蝶云-星空”项目,以ERP系统与OA系统/MES系统/WMS系统互联互通为目标,实现公司生产、财务、供应链、营销全流程智慧管理。此外,公司对员工传统的用餐管理模式进行智能化改革,引进智慧食堂管理系统,提升员工整体用餐效率、环境、便利性。

五、公司未来发展的展望

  (一)行业格局和趋势

  1、行业格局

  功能性安全防护手套的广泛应用是在经济水平持续发展、法律体系不断健全和人们安全防护意识逐步加强的背景下,消费升级的表征体现。目前,欧洲、美国、日本等发达国家和地区功能性安全防护手套在各类工作环境中使用率相对较高,刚需性较强,是功能性安全防护手套的主要消费市场;而以我国为代表的广大发展中国家,随着安全生产和劳动保护法律体系的不断完善、人们安全防护意识的不断增强,正在形成功能性安全防护手套广阔的潜在市场需求。

  从全球范围来看,以美国MCRSafety、美国PIP、英国Arco、日本Showa、日本绿安全等为代表的行业内企业主导地位明显,该等企业重点围绕技术研发、渠道建设、品牌影响力进行市场竞争;而以公司为代表的部分企业凭借技术研发、原材料供应、产业配套及人力成本等优势,嵌入到全球功能性安全防护手套产业链中,通过OEM、ODM等方式打造成生产制造中心,该等企业在全球市场中同样具有难以替代的地位。

  2、行业发展趋势

  随着消费不断升级,功能性安全防护手套正逐步替代普通安全防护手套形成更广泛的市场需求,同时,人们对功能性安全防护手套防护性能及佩戴舒适度的要求日益严格和多样。为更好地满足市场需求,功能性安全防护手套行业发展亦呈现出多学科交叉的特点,需要融合运用高分子新材料、精细化工、纺织工程、机械自动化等学科知识。以高分子新材料应用为例,近年来,以超高分子量聚乙烯纤维、芳纶为代表的高性能纤维新材料因其具有高强度、防撕裂、耐化学腐蚀、抗冲击等卓越的物流和化学性能,正在逐步替代棉纱、涤纶等普通纤维材料,编织成防护性能更为优异的特种纤维类功能性安全防护手套。

  (二)未来发展战略

  公司制定了以“功能性安全防护手套+超纤维新材料”为核心的双轮驱动发展战略。一方面,公司着力深耕功能性安全防护手套行业,以精细化、规模化、国际化发展思路打造功能性安全防护手套全球领先品牌。以向产业链上游延伸为契机,通过超纤维新材料在功能性安全防护手套上的应用,进一步优化产品结构、丰富产品品类、提升产品性能、改善产品成本,在巩固和提升国际市场占有率的同时,快速推进国内市场的广泛布局和深度渗透。另一方面,公司持续加强超纤维新材料的研发及产业化,在满足公司功能性安全防护手套自用的基础上,综合评估该等高性能纤维的其他应用领域,进行选择性进入、针对性开发和创新型应用,并充分利用公司在功能性安全防护手套领域多年积累的客户资源、市场优势将超纤维新材料及其制成品销售至国内外市场。公司希望通过超纤维新材料业务推动功能性安全防护手套业务的发展,通过功能性安全防护手套业务带动超纤维新材料业务的成长。

  立足“十四五”、谋划“十五五”,公司将依托产业链优势,聚焦个体防护用品领域,不断创新应用新材料、开发新产品,提供从头到脚的全场景整体防护解决方案,立志成为“个体防护全球领导厂商”和“您的全身安全防护专家”。大力发展超高分子量聚乙烯纤维新材料业务,在产业协同的基础上,培育新的战略增长点。充分利用产业升级、智能制造积累的经验孵化面向外部企业的智能制造业务,打造恒辉产业生态。

  (三)2022年经营计划

  1、产能建设方面

  加速推进子公司恒尚材料“超纤维新材料及功能性安全防护用品开发应用项目”二期、三期的建设进程,新增1,800吨超高分子量聚乙烯纤维产能,力争2022年年底全部完成建设并投入生产,以进一步满足公司特种纤维类功能性安全防护手套产品对高端原材料的需求。

  恒辉安防产业园项目全面启动,其中由新设全资子公司恒越安全防护用品(南通)有限公司实施建设的年产7,200万打功能性安全防护手套项目,力争上半年开工建设。产业园将再次升级工厂的智能化程度,以“无人化”引导产业园项目建设的方向,围绕智能工厂价值链的生命周期,从基础设施层、智能装备层、智能产线层、智能车间层、工厂管理层五个维度搭建智能工厂信息化架构,从自动化阶段向数字化、信息化、智能化方向发展,致力于实现“黑灯工厂”的智能化制造目标。

  公司3,000㎡缝制车间改造扩建,引入高速平缝流水生产线、力克裁床、针织车、同步车等80余台(套)。项目改造完成,预计可实现含手掌溜花、TPR、虎口加强等各类缝制工艺的手套产能300万打。

  2、市场营销方面

  面对“国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”的新发展格局以及国内功能性安全防护手套市场巨大潜在需求,2022年公司市场营销立足在国际、国内两个市场同时发力。

  在外销市场方面,对公司多年积累形成优质的客户和战略合作伙伴,进一步巩固好、发展好合作关系,紧抓客户需求、增强客户粘性;同时进一步加强市场的开拓力度,尤其是新兴市场的开拓力度,提升在新兴市场的销售占比和市场占有率。

  在以自主品牌业务为主的内销市场方面,进一步优化整合自主品牌营销方案,强化对流通批发渠道和工业用品大客户渠道的统筹布局,形成完善的营销网络基础。优化国内市场销售团队,以公司内销渠道全新子品牌——拳胜,全面进军国内安防手套消费市场。

  以上海营销中心扩建为契机,引进高端专业营销人才,建设以产品线经理为主导、自主品牌加持的组合营销模式,推进包括公司特种功能性新型材料MetalQ工程纱线及其开发应用制品的市场推广和销售。

  3、产品研发方面

  以市场需求为导向,从前沿产业领域的基础研究,到以客户为中心的产品研发、生产工艺开发,进一步建立健全产品研发体制、机制。2022年重点做好以下几方面工作:一是对于年初制定的产品开发计划,要严格落实、持续跟踪,按照项目计划书中拟定的时间节点进行监督和考核,落实项目负责人,压实主体责任。二是加快研发中心投资建设,增强研发人员力量,招引具有纺织、新材料、精细化工等领域的专业技术人才和研发人才,完善人才培养机制,引进先进的研发设备和仪器。三是改善研发方式,积极采用自主研发创业与合作研发相结合的方式,主动联合高等院校、科研院所等社会机构,提升公司产品、技术综合开发能力和研发效率。

  基于特种功能性新型材料MetalQ工程纱线的产品应用开发是公司2022年重点研发方向之一。在手部安全防护领域以浸胶类手套为核心,重点拓展防切割手套;同时,利用该等材料的卓越性能,积极开展安全防护服、防护鞋、防护面具等领域的应用研发,致力于提供工业应用领域个人全身安全防护产品及安防解决方案,满足用户个体安防产品一站式采购需求。

  4、内部管理方面

  推进集团化战略管理模式,从组织战略和人力资源两个核心出发,致力于构建“人才——组织——战略”的一致性科学管理体系,形成以“两大事业部、三个中心、八个职能部门”的经营管理组织模式。以企业信息管理ERP系统与办公应用OA系统、生产智能制造MES系统、WMS系统、CRM客户管理系统等互联互通为目标,落地实现公司生产、财务、供应链、营销全流程智慧管理。进一步优化绩效经营管理基础,以“五年战略-年度指标-月度计划-周跟踪”管理模式,从细节上推动公司发展。

  2022年,公司将持续完善企业内部管理的各项制度并确保落地执行,推进公司经营管理的制度化、规范化。进一步加强企业文化建设,坚持“以奋斗者为本,不让雷锋吃亏”的企业价值导向,以事业留住人才,以文化留住人心,为公司持续、健康发展提供不竭的动力。

  (四)可能面临的风险和应对措施

  1、宏观经济波动风险

  公司产品以出口为主,主要出口地区包括美国、欧洲、日本等国家和地区。随着美国对外贸易政策的调整,以及中美贸易的不确定性,加之局部冲突升级、疫情持续,全球经济复苏仍然面临巨大的挑战;从国内市场看,经济形势依然复杂严峻,经济下行压力仍然较大。宏观经济的波动可能会给公司未来的经营带来一定的不利影响。

  应对措施:公司将持续关注宏观经济的变化,积极采取应对措施,完善研发体系和营销体系,提高产品竞争力及公司核心竞争,提高公司抗风险能力。

  2、市场竞争风险

  公司持续专注于手部安全防护用品的研发、生产和销售,并处于行业第一梯队。但若行业内原有竞争对手通过加大产品开发及市场开拓力度,竞争力不断提高,或者其他行业生产企业通过自行研发、资产整合等方式进入该行业,将导致公司所处行业市场竞争加剧。此外,若公司未来在产品研发设计、成本及质量控制、客户拓展等方面不能适应市场变化,可能在日益激烈的竞争中处于不利地位。

  应对措施:公司将以市场需求为导向,不断推进产品研发和技术创新,加大研发投入,提升市场竞争力。

  3、原材料及能源价格波动风险

  公司主要原材料包括手芯、纱线、化工材料等,主要能源包括水、电、蒸汽。原材料成本占产品成本比重相对较高,原材料价格波动对公司生产成本、盈利能力影响较大。报告期内,受市场需求和宏观环境的影响,公司主要原材料和能源价格有所上涨。如未来主要原材料和能源价格出现大幅上涨,而公司不能有效地将原材料和能源价格上涨的压力进行转移,将对公司经营业绩产生较大影响。

  应对措施:为应对主要原材料和能源价格波动对公司经营业绩造成的影响,公司一方面优化采购模式,对于重要原材料,根据对市场价格走势的科学预判,进行必要的安全库存的储备,同时持续开发优质供应商,以扩大选择范围;另一方面,内部实施精细化管理,加强运营成本的管控和优化,实现降本增效。

  4、汇率波动风险

  公司业务以外销为主,主要以美元进行定价和结算。人民币兑美元汇率波动会对公司的业绩产生较大影响,主要为:一方面,受人民币汇率波动影响,以本币计量的营业收入变化,对主要产品的收入及利润状况产生直接影响;另一方面,自确认销售收入形成应收账款至结汇期间,公司因人民币汇率波动而产生汇兑损益,亦直接影响公司业绩。若未来人民币兑美元汇率出现大幅波动,将对公司业绩产生较大影响。

  应对措施:公司将密切关注汇率变动情况,及时做好风险评估,根据汇率波动情况适时进行外汇套期保值业务,以尽量降低汇率波动对公司经营业绩的影响。

  5、经营管理风险

  报告期内,公司首次公开发行人民币普通股募集资金到位,公司资产规模、业务规模等进一步扩大,这对公司的战略规划、内部控制、运营管理、财务管理等方面提出更高要求,与此对应的公司经营活动、组织架构和管理体系亦将趋于复杂。如果公司不能及时适应公司业务发展和资本市场要求,适时调整和优化管理体系,并建立有效的激励约束机制,公司将面临一定的经营管理风险。

  应对措施:公司将继续根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法规的要求做好公司的规范化运作,完善公司的内部控制、运营管理、财务管理等方面的制度,不断提升公司治理水平和团队履职能力。

  6、新冠肺炎疫情影响风险

  报告期内,新冠肺炎疫情基本得到了有效的控制。但从目前情况看,区域性、局部性的疫情仍时有反弹,疫情防控的形势仍然严峻、疫情防控的常态化趋势越来越明显。若未来疫情防控措施持续强化,将对公司的生产经营产生一定程度的影响。

  应对措施:公司将在严格落实疫情防控责任的前提下,多样化开展产品营销活动、多方式确保原材料的及时供应、多渠道推动产品按期交付,最大限度减少疫情对公司经营所带来的不利影响。