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姚记科技:关于上海姚记科技股份有限公司公开

作者: 凯撒食品包装机械 发布时间: 2022年05月14日 14:55:36

股票简称:姚记科技 股票代码:002605

上海姚记科技股份有限公司

中信建投证券股份有限公司

关于

上海姚记科技股份有限公司

公开发行可转换公司债券申请文件

反馈意见的回复

保荐机构(主承销商)

二〇二二年五月

中国证券监督管理委员会:

贵会《上海姚记科技股份有限公司公开发行可转债申请文件反馈意见》(《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书(220598号)》)已收悉,对其中提出的问题,上海姚记科技股份有限公司(以下简称“公司”、“发行人”或“姚记科技”)会同中信建投证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)和其他中介机构对反馈意见逐项核查落实,现对贵会反馈问题回复如下,敬请审阅。

说明:

如无特别说明,本回复中所用的名词释义与《上海姚记科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中的相同。

本回复中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异,这些差异是四舍五入造成。

本回复中涉及对募集说明书进行补充披露的,以楷体加粗标注。

目 录

问题1............................................................................................................................. 4

问题2........................................................................................................................... 15

问题3........................................................................................................................... 21

问题4........................................................................................................................... 27

问题5........................................................................................................................... 32

问题6........................................................................................................................... 35

问题7........................................................................................................................... 46

问题8........................................................................................................................... 50

问题9........................................................................................................................... 53

问题10......................................................................................................................... 85

问题11 ......................................................................................................................... 89

问题12......................................................................................................................... 92

问题1

申请人本次公开发行可转债拟募集资金5.83亿元,用于年产6亿副扑克牌生产基地建设项目。

请申请人补充说明并披露:(1)本次募投项目具体投资数额安排明细,投资数额的测算依据和测算过程,各项投资构成是否属于资本性支出,是否使用募集资金投入;(2)本次募投项目目前进展情况、预计进度安排及资金的预计使用进度,是否存在置换董事会前投入的情形;(3)本次募投项目新增产能规模合理性及新增产能消化措施;(4)本次募投项目预计效益情况,效益测算依据、测算过程,效益测算是否谨慎。

请保荐机构发表核查意见。

回复:

一、本次募投项目具体投资数额安排明细,投资数额的测算依据和测算过程,各项投资构成是否属于资本性支出,是否使用募集资金投入

本次公开发行可转换公司债券的募集资金总额不超过58,312.73 万元,扣除发行费用后,募集资金将投资于年产6亿副扑克牌生产基地建设项目。项目投资总额58,312.73 万元,拟使用募集资金投入58,312.73 万元。

发行人已经在募集说明书“第八章 本次募集资金运用”之“三、本次募集资金投资项目具体情况”之“(二)投资估算和财务评价”之“1、投资估算”补充披露如下:

本项目总投资为58,312.73万元,主要投资概况如下:

单位:万元

序号 项目 金额 是否资本性支出 拟使用募集资金

1 场地建设及装修 39,502.73 是 39,502.73

2 设备购置及安装 18,810.00 是 18,810.00

项目总投资 58,312.73 - 58,312.73

其中场地建设及装修投资明细如下:

序号 类型 主要投资明细 建筑面积(平方米) 单位造价(元/平米) 投资金额(万元)

1 生产性建筑 车间厂房建设 64,820.00 2,000.00 12,964.00

2 车间厂房装修 64,820.00 500.00 3,241.00

3 仓库建设 51,188.00 1,500.00 7,678.20

4 研发楼建设 9,900.00 2,000.00 1,980.00

5 研发楼装修 9,900.00 1,000.00 990.00

6 产品展示中心建设 1,440.00 2,000.00 288.00

7 产品展示中心装修 1,440.00 1,500.00 216.00

8 非生产性建筑 食堂、活动中心建设 3,740.00 2,000.00 748.00

9 食堂、活动中心装修 3,740.00 1,000.00 374.00

10 倒班宿舍楼建设 19,530.00 2,000.00 3,906.00

11 倒班宿舍楼装修 19,530.00 1,000.00 1,953.00

12 门卫建设 80.00 1,500.00 12.00

13 公用辅助工程 园区道路工程及绿化工程 3,435.02

14 消防及其他公用工程 1,717.51

合计 39,502.73

项目场地建设及装修费用的单位造价系以市场价格及对部分供应商初步询价后合理测算确定。

场地建设及装修费属于资本性支出,拟全部使用募集资金投入。

其中设备购置及安装投资明细如下:

序号 设备名称 数量 单价(万元) 金额(万元)

1 凹印上光全自动连线 2 2,028.00 4,056.00

2 对开四色胶印机 4 700.00 2,800.00

3 对开双色胶印机 3 360.00 1,080.00

4 翻纸机 3 22.00 66.00

5 压纹机 16 4.30 68.80

6 全自动上光线 4 197.00 788.00

7 全自动分切机+切角 24 112.00 2,688.00

8 裹包机 24 60.00 1,440.00

9 透明纸包装机 24 22.00 528.00

10 柔性连线系统 6 80.00 480.00

11 自动装盒机 6 100.00 600.00

12 自动装箱机 6 18.00 108.00

13 热收缩包装机 6 2.40 14.40

14 全自动切纸机 2 25.00 50.00

15 对开晒版机 2 7.00 14.00

16 对开冲版机 2 6.00 12.00

17 对开烤版机 2 5.60 11.20

18 十字对位打孔弯版机 2 4.30 8.60

19 全自动糊盒机 2 19.00 38.00

20 全自动模切机 4 198.00 792.00

21 覆面机 2 14.00 28.00

22 大金空调机组 10 10.40 104.00

23 气站 8 60.00 480.00

24 废纸打包机 1 35.00 35.00

25 供配电系统 4 260.00 1,040.00

26 气泵 1 80.00 80.00

27 防窜货系统 8 50.00 400.00

28 凹印上光全自动连线废气回收环保设备 1 650.00 650.00

29 胶印VOCs废气回收环保设备 1 150.00 150.00

30 上光废气回收环保设备 1 200.00 200.00

合计 18,810.00

项目所需设备通过设备选型和论证后合理配置,各项设备金额通过对部分供应商初步询价后合理测算确定。

设备购置及安装费属于资本性支出,拟全部使用募集资金投入。

二、本次募投项目目前进展情况、预计进度安排及资金的预计使用进度,是否存在置换董事会前投入的情形

发行人已经在募集说明书“第八章 本次募集资金运用”之“三、本次募集资金投资项目具体情况”之“(四)项目建设周期”补充披露如下:

截至本募集说明书签署日,本次募投项目尚处于前期筹备阶段,发行人已落实本次项目的备案和环评工作,本次募投项目尚未开始建设。

本次募投项目建设周期36个月,具体建设的进度安排如下:

项目 T1年 T2年 T3年

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

项目前期准备工作、工程建设

设备购置及安装、调试

小批量生产

竣工验收

结合募投项目建设周期及付款进度,本次募集资金使用的进度安排如下:

单位:万元

序号 项目名称 T1年 T2年 T3年

资金投入 其中募集资金投入 资金投入 其中募集资金投入 资金投入 其中募集资金投入

1 场地建设及装修 27,651.91 27,651.91 11,850.82 11,850.82 - -

2 设备购置及安装 3,762.00 3,762.00 5,643.00 5,643.00 9,405.00 9,405.00

合计 31,413.91 31,413.91 17,493.82 17,493.82 9,405.00 9,405.00

本次募投项目涉及的投资安排明细截至董事会召开日尚无资金投入,不存在置换董事会前投入的情形。

三、本次募投项目新增产能规模合理性及新增产能消化措施